项目名称:  中广核风力发电公司股权项目
项目编号:  2011P0930 项目类别:  产股权
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中广核风力发电有限公司32%股权项目案例(成交额104000万)

 

项目背景:广东核电投资有限公司(转让方)拟转让其所持有中广核风力发电有限公司(标的企业)32%股权。标的企业净资产评估值313111.75万元。

项目特点:

1、国内第一例风力发电行业交易额之最;

2、外资受让;

3、企业性质发生变化(由内资变为中外合资企业,并变更为外商投资举办投资性公司);

4、涉及客户范围广泛,包括法国、日本等风力发电企业及国内五大电力企业。

5、后置审批程序繁杂:商务部审批反垄断局审批。

项目策划重点:

1、因项目行业特殊性,按照转让方引进战略投资者的意愿,设计转让方案,拟定项目交易条件。

2、发挥本公司融资服务功能,为本项目与公司认证的境内、境外客户接洽,洽谈投资本项目。在寻找投资人的同时,为投资人制定投资分析报告,

3、本项目最终受让方为外资企业,标的企业的性质发生变化,由内资变成中外合资企业。我司根据项目情况及国家现行涉及外资审批规定,与国家商务部沟通标的企业报批情况。代企业办理商务部审批事宜。

4、标的企业行业特殊性,涉及商务部反垄断局进行反垄断审批。我司了解到此情况后,及时与转让方共同到反垄断局进行说明、沟通。顺利通过反垄断局的审查。